Dans un monde médiéval, une vieille légende raconte qu'une démone-louve à passer un pacte avec un village. En échange de protéger leurs champs et de leur assurer une bonne moisson, la louve est vénérée et une grande fête en son honneur est célébrée tous les ans à la fin de la récolte.

Bien des années ont passées, cette histoire n'est maintenant plus qu'une fête traditionnelle païenne. Lawrence, un marchand ambulant sur place ce jour-là, va alors découvrir dans sa carriole le lendemain, une étrange femme avec des oreilles et une queue de louve, c'est la divinité en personne, qui, un peu peinée qu'on ne la respecte plus comme une entité véritablement existante, s'est alors dit qu'elle vivrait bien sur les routes, histoire de changer son quotidien et de retourner dans son pays natal.

Lawrence, au départ contre, finit par accepter, car une divinité peut finalement lui apporter quelques avantages dans ses aventures...