Cumulant petits boulots et études, Hana, jeune fille de 19 ans ne peut compter que sur elle-même pour payer ses études de littérature. Alors qu'elle suit ses cours avec assiduité, elle remarque un discret jeune homme dans sa classe qui part secrètement à chaque fin de cours...
Elle décide de l'aborder et apprend qu'il n'a pas les moyens de payer des études et se débrouille seul pour survivre comme elle.
Curiosité, amitié, leur relation va vite évoluer et ils tombent très profondément amoureux, mais le jeune homme a un grand secret : il est le dernier descendant d'une race mi-humaine mi-loup et il peut se transformer à volonté ! Très surprise sur le coup, Hana l'aime tout de même plus que tout et décide de faire sa vie avec lui...

Le couple vit très heureux et très uni. L'année suivante en pleine hiver, nait une petite Yuki (Neige) et celle encore d'après un jour de pluie, arrive le petit Ame (Pluie). Mais le jour de la naissance d'Ame, le père des enfants disparaît tragiquement...
Hana, désespérée, a promis de sourire et de surmonter toutes les épreuves, surtout qu'elle a deux tout petits qu'elle doit élever seule. Mais comment faire pour s'occuper correctement de bébés humains qui sont aussi des louveteaux ?
D'autant plus qu'ils passent d'un comportement et d'une forme d'humain à loup de façon totalement incontrôlable !